6月28日，科士達(002518)公布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)，本次向特定對象發(fā)行的募集資金總額不超過125,127.29萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于投資于光伏逆變器、儲能變流器生產(chǎn)基地建設(shè)項目、光儲系統(tǒng)集成產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目和福州研發(fā)中心建設(shè)項目。
 

 

　　在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
 

　　(一)光伏逆變器、儲能變流器生產(chǎn)基地建設(shè)項目
 

　　募投項目總投資84,194.38萬元，擬在深圳光明區(qū)建設(shè)光伏逆變器、儲能變 流器產(chǎn)品生產(chǎn)車間、倉儲用房及配套建筑91,350.00平方米。同時購置智能化生 產(chǎn)及倉儲設(shè)備及各類軟硬件設(shè)施，滿足項目運營發(fā)展要求，實現(xiàn)光伏逆變器、儲 能變流器等產(chǎn)品數(shù)智化生產(chǎn)目標，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，最終打造出先進的光 伏逆變器等產(chǎn)品示范性生產(chǎn)基地。
 

　　募投項目實施主體為深圳科士達新能源有限公司，項目建設(shè)周期3年。項目 建成達產(chǎn)后，將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增年產(chǎn)30,000臺組串式逆變器、600臺集中式逆 變器、100,000臺戶用儲能變流器、3,000臺工商業(yè)儲能變流器、700臺大型儲能變流器的產(chǎn)能。
 

　　(二)光儲系統(tǒng)集成產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目
 

　　本次項目總投資為36,656.16萬元，計劃在惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 建設(shè)光儲系統(tǒng)集成產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目。募投項目將通過引進先進生產(chǎn)設(shè)備、 招聘專業(yè)技術(shù)及生產(chǎn)人員，將公司目前光儲整機產(chǎn)能集中到惠州工廠，提升公司 光伏升壓逆變一體機、儲能升壓一體機、集裝箱電池儲能系統(tǒng)、戶外柜一體機等 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和經(jīng)營效率，同時配置立體化智能倉儲設(shè)施及相關(guān)軟硬件設(shè)備， 滿足項目生產(chǎn)運營需要。
 

　　募投項目實施主體為廣東科士達工業(yè)科技有限公司，項目建設(shè)周期3年。項 目建成達產(chǎn)后，將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增光伏升壓逆變一體機500臺、儲能升壓一體機500臺、集裝箱電池儲能系統(tǒng)100套、戶外柜一體機1,000臺的產(chǎn)能。
 

　　(三)福州研發(fā)中心建設(shè)項目
 

　　為了適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，提升公司市場競爭力，公司擬在福建福州實施研發(fā) 中心建設(shè)項目，研發(fā)領(lǐng)域?qū)⒑w各類新能源功率變換裝置和系統(tǒng)，并與智能電網(wǎng) 系統(tǒng)應(yīng)用緊密結(jié)合，包括電池儲能系統(tǒng)優(yōu)化管理、多形態(tài)多能量流功率變換系統(tǒng)、 與智能電網(wǎng)系統(tǒng)的智能無縫耦合控制。利用以碳化硅和氮化鎵為代表的第三代半 導(dǎo)體器件快速發(fā)展的機會，通過高頻化和集成化技術(shù)路線，結(jié)合高頻磁元件技術(shù)、 電磁兼容抑制技術(shù)和智能化控制等技術(shù)，提升功率變換器的效率和功率密度，減 低裝置體積和重量，提升公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，為國家的“雙碳”目標實現(xiàn)做出 應(yīng)有的貢獻。
 

　　募投項目建設(shè)投資為18,813.13萬元，擬購置4,500平方米的辦公場地、 6,688.13萬元的研發(fā)設(shè)備投入，加強研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成業(yè)內(nèi)一流研發(fā)條件、 達到國內(nèi)領(lǐng)先水平的產(chǎn)品研發(fā)中心和測試驗證環(huán)境，引進高端研發(fā)人才，提升公 司綜合競爭力，從而強有力支撐公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，并進一步保持公司行 業(yè)領(lǐng)軍地位和可持續(xù)競爭力。
 

　　本次發(fā)行的目的：
 

　　1、踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略目標，推動行業(yè)發(fā)展
 

　　在我國2030年碳達峰、2060年碳中和目標的推動下，光伏及儲能產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，光伏發(fā)電已逐步成為促進能源多樣化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要能源，新型儲能技術(shù)也呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。
 

　　本次募集資金投資項目通過光伏逆變器、儲能變流器生產(chǎn)基地建設(shè)項目、光儲系統(tǒng)集成產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目及福州研發(fā)中心建設(shè)項目，積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略目標及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的號召，滿足光伏、儲能產(chǎn)業(yè)快速增長及各類新能源功率變換裝置和系統(tǒng)技術(shù)變革升級的需求，緩解市場供需不平衡的矛盾，推動光伏、儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力早日實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標。
 

　　2、提升產(chǎn)能規(guī)模，增強公司行業(yè)競爭力
 

　　發(fā)行人長期致力于電子電力轉(zhuǎn)換技術(shù)的沉淀和積累，是最早一批涉入光伏行業(yè)的企業(yè)之一，并在近幾年重點投入布局儲能業(yè)務(wù)。為順應(yīng)行業(yè)政策及發(fā)展趨勢，滿足快速增長的市場需求，公司一直在進行產(chǎn)能布局。公司目前的產(chǎn)能及之前規(guī)劃的新增產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足日益快速增長的市場需求，為進一步提升公司產(chǎn)能，擴大公司的市場份額和盈利能力，本次募投項目將通過新建自有生產(chǎn)場地，配套引進所需生產(chǎn)、檢測、運輸設(shè)備和儀器，并招聘專業(yè)技術(shù)及生產(chǎn)人員，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸；同時，將繼續(xù)引進自動化設(shè)備并合理構(gòu)建空間布局，以提高生產(chǎn)效率，提升項目效益。
 

　　同時，產(chǎn)能擴張后公司對上下游的議價能力都能得到不同程度的提升，有利于公司整體盈利能力的提升，公司有必要擴大生產(chǎn)產(chǎn)能，以支持公司的長期發(fā)展。本次募投項目的實施可以大大提升公司產(chǎn)品的供貨能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強客戶的滿意度。
 

　　3、增強公司資金實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力，搶抓發(fā)展機遇，促進可持續(xù)發(fā)展
 

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，一方面可以直接增強公司資金實力，緩解資金需求壓力；另一方面有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力，并有助于公司在市場環(huán)境較為有利時搶占市場先機，進而為公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定、長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
 

　　科士達成立于1993年，是一家專注于數(shù)據(jù)中心(IDC)及新能源領(lǐng)域的智能網(wǎng)絡(luò)能源供應(yīng)服務(wù)商。公司研發(fā)生產(chǎn)的智慧電源及數(shù)據(jù)中心設(shè)備、光伏逆變器及儲能設(shè)備、新能源充電設(shè)備技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，一體化解決方案廣泛應(yīng)用于各行業(yè)領(lǐng)域。
 

　　(一)本次募集資金對公司經(jīng)營管理的影響
 

　　本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次募集資金投資項目的實施是公司正常經(jīng)營的需要，有利于進一步穩(wěn)固公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位，提高市場份額和規(guī)模優(yōu)勢，增強公司整體運營效率，促進業(yè)務(wù)整合與協(xié)同效應(yīng)，從而提升公司盈利能力和綜合競爭力。
 

　　(二)本次募集資金對公司財務(wù)狀況的影響
 

　　本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增長，財務(wù)結(jié)構(gòu)將更加合理，抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力將得到增強。
 

　　由于募集資金投資項目產(chǎn)生效益需要一定的過程和時間，因此，在總股本和凈資產(chǎn)因本次發(fā)行而增長的情況下，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標在短期內(nèi)可能有所下降，存在即期收益被攤薄的風(fēng)險。但長期來看，本次募集資金投資項目具有良好的市場前景和較強的盈利能力，項目的實施有利于提高公司的主營業(yè)務(wù)收入與利潤規(guī)模，提升公司長期盈利能力和綜合競爭力，對公司未來發(fā)展具有長遠的戰(zhàn)略意義。